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煉油行業(yè)運(yùn)行五大新動(dòng)向
發(fā)布日期：2015-07-23 預(yù)覽次數(shù)：
世界油市正在發(fā)生較大變化，我國(guó)煉油行業(yè)也在主動(dòng)或者被動(dòng)地發(fā)生諸多改變。2015年對(duì)于中國(guó)煉油行業(yè)又是一個(gè)“分水嶺”。目前，我國(guó)煉油行業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)、新動(dòng)向，從中可以看出行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向。
成品油價(jià)改見效
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年1~6月國(guó)家發(fā)改委調(diào)價(jià)可概括為“五漲四跌三擱淺”，定價(jià)機(jī)制最大限度的反映了供需面，且基本平衡了與此相關(guān)的各方利益。
新的定價(jià)機(jī)制實(shí)施符合當(dāng)前整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)形勢(shì)，而單單從煉油行業(yè)考慮，最新定價(jià)機(jī)制的改革也是成功的。成品油是最重要的煉油產(chǎn)品，成品油市場(chǎng)的有序發(fā)展對(duì)整個(gè)煉油行業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。2015年以來(lái)，通過(guò)價(jià)格調(diào)整，一方面，保證了煉油業(yè)的合理利潤(rùn)，調(diào)動(dòng)了煉廠的生產(chǎn)積極性；另一方面，成品油價(jià)格基本實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際接軌，市場(chǎng)化的程度得到提升。煉油產(chǎn)品的國(guó)際化，對(duì)于未來(lái)煉油原料的國(guó)際化及市場(chǎng)化起到了積極推動(dòng)作用。目前來(lái)看，我國(guó)成品油定價(jià)機(jī)制今年再度改革的可能性不大，其主要原因是當(dāng)前定價(jià)機(jī)制與我國(guó)煉油行業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度匹配性。煉油行業(yè)的革新及健康發(fā)展得益于多元化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在此情況下，包括成品油在內(nèi)的煉油產(chǎn)品市場(chǎng)化將得以延續(xù)，而煉油原料的多元化也將快速推進(jìn)。除中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油三大集團(tuán)外，中化工、中化國(guó)際及成規(guī)模的地方煉廠都將更深入地參與其中。而中國(guó)原油期貨在今年下半年上市，也將為煉油原料的多元化發(fā)展助力。擁有多元化競(jìng)爭(zhēng)格局、才能實(shí)現(xiàn)公開競(jìng)價(jià)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)與國(guó)際價(jià)格的真正接軌。
成品油供應(yīng)過(guò)剩
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年上半年國(guó)有石化企業(yè)對(duì)于地方煉廠成品油的外采量不足170萬(wàn)噸，較去年同期縮減24%。其中，汽油在72萬(wàn)噸左右，柴油在96萬(wàn)噸左右。國(guó)有企業(yè)對(duì)于成品油的外采80%以上來(lái)自于地方煉廠，當(dāng)然也有部分來(lái)自于中間商。但是據(jù)實(shí)際調(diào)查顯示，來(lái)自于中間商的成品油也基本源自地?zé)挘ㄍㄟ^(guò)中間商主要因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任擔(dān)保）。 據(jù)實(shí)際了解，成品油供應(yīng)過(guò)剩是導(dǎo)致國(guó)有企業(yè)外采量減少的主要原因。此外，由于成品油過(guò)剩嚴(yán)重，國(guó)有公司外采條件也非�？量�，產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)較之前更為嚴(yán)格，將外采價(jià)格壓得非常低，其實(shí)際外采價(jià)格較地方煉廠外銷的市場(chǎng)價(jià)格低300元/噸左右。此外，國(guó)企外采地?zé)挸善酚筒扇〉氖?ldquo;先貨后款”的形式，這使地方煉廠非常被動(dòng)。2014年至今，銀行對(duì)于煉油行業(yè)收緊銀根，“先貨后款”的形式無(wú)疑又給地?zé)捲黾恿顺杀�。多重因素影響下�?/span>2015年下半年國(guó)企對(duì)地?zé)捦獠傻牧繒?huì)繼續(xù)減少，且這種減少會(huì)在2016年延續(xù)。
產(chǎn)能過(guò)剩日益嚴(yán)重
中國(guó)沒有產(chǎn)能過(guò)剩的準(zhǔn)確定義，如果參照發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)裝置開工負(fù)荷不低于78%的臨界點(diǎn)計(jì)算，那么我國(guó)2015年全年需要的煉油產(chǎn)能約為4.74億噸。但是根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)煉油一次產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到7.23億噸。如此算來(lái)，我國(guó)目前理論過(guò)剩的產(chǎn)能為2.49億噸，過(guò)剩率高達(dá)50%。當(dāng)然以上計(jì)算更多是以煉油最為重要的兩個(gè)方面之一，能源的消費(fèi)為基準(zhǔn)進(jìn)行核算，而關(guān)于化工原料的消費(fèi)并未考慮在內(nèi)，比如乙烯消費(fèi)等。如果將調(diào)和油考慮在內(nèi)，產(chǎn)能過(guò)剩的部分還要放大。 據(jù)了解，國(guó)企部分加工能力較小的煉廠如滄州煉廠、濟(jì)南煉廠、西安石化等，現(xiàn)有裝置的開工率將逐步降低，而部分地方煉廠陳舊裝置也將進(jìn)入淘汰行列。在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，落后產(chǎn)能的淘汰將快速推進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2015年將是煉油行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰的新開端，其中日益嚴(yán)重的煉油產(chǎn)品過(guò)剩是導(dǎo)致落后產(chǎn)能淘汰加速的主因。
“中間商”進(jìn)入艱難期
我國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的油品過(guò)剩早已顯現(xiàn)，但國(guó)際油價(jià)的重回低位，使中間商失去了操作空間，因此社會(huì)庫(kù)存清空。在此情況下，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的產(chǎn)品過(guò)剩在市場(chǎng)上體現(xiàn)更為突出。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，更多的油品省去了中間環(huán)節(jié)，煉油原料方面開始逐步與供應(yīng)商直接洽談（地?zé)捲线M(jìn)口此特點(diǎn)更為突出）。而煉油產(chǎn)品無(wú)論成品油還是其他化工產(chǎn)品大部分由生產(chǎn)商直供終端。流通環(huán)節(jié)的利潤(rùn)被壓縮殆盡，中間商因此“步履維艱”。 在產(chǎn)品過(guò)剩問(wèn)題沒有改善，確切地說(shuō)是下游需求沒有大幅提升之前，煉化產(chǎn)品中間商的生存空間不會(huì)增加。估計(jì)2015年這種局面不會(huì)明顯得以改善。
煉油行業(yè)技術(shù)發(fā)展新方向
煉油行業(yè)如果僅從煉油環(huán)節(jié)考慮，這是一個(gè)投資較大但是利潤(rùn)較低的行業(yè)。而在盈利狀況不佳且油品升級(jí)的大環(huán)境下，煉廠必須通過(guò)更具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)來(lái)鞏固現(xiàn)有的市場(chǎng)份額。通過(guò)實(shí)地了解，目前煉油技術(shù)的兩個(gè)主要發(fā)展方向是重油加工與加氫。而前幾年關(guān)于煉油深加工等方面的推進(jìn)，則隨著油價(jià)暴跌及相關(guān)化工品市場(chǎng)的驟變逐步淡化。
重質(zhì)油加工的技術(shù)革新。雖然美國(guó)頁(yè)巖油氣大量開采，原油不可再生資源的說(shuō)法逐步被人們忘記。但是傳統(tǒng)原油的開采量，特別是我國(guó)油田的產(chǎn)量增長(zhǎng)潛力有限。為了維持現(xiàn)有原油產(chǎn)量，多數(shù)油田都在進(jìn)行二次、三次、甚至四次開采。而隨著開采的深入，產(chǎn)出的原油也必然朝著重質(zhì)化及劣質(zhì)化的方向發(fā)展。2014年下半年以來(lái)，煉油利潤(rùn)的縮水使得煉制低價(jià)原料成為重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因?yàn)檩p質(zhì)原料煉制方面，煉廠裝置同質(zhì)化嚴(yán)重，極易形成競(jìng)爭(zhēng)。而實(shí)際的利潤(rùn)測(cè)算，也體現(xiàn)了加工重質(zhì)低價(jià)原油更具競(jìng)爭(zhēng)力（這與加工燃料油是有區(qū)別的，因?yàn)槿剂嫌托枰魇障M(fèi)稅，這里的重質(zhì)原料并不包括重質(zhì)燃料油）。 站在煉廠經(jīng)營(yíng)者角度考慮，順應(yīng)全球及中國(guó)煉油原料重質(zhì)化的大趨勢(shì)，可以從加工重質(zhì)原料中取得利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)。無(wú)論從裝置方面還是從催化劑方面，煉油廠都在向著“重質(zhì)原料加工”方向發(fā)展。
煉油加氫大勢(shì)所趨。油品質(zhì)量升級(jí)的步伐在加快，油品的清潔性及穩(wěn)定性成為成品油未來(lái)五年發(fā)展中最為重要的部分。大氣污染防治油品升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃啟動(dòng)以來(lái)，《加快成品油質(zhì)量升級(jí)工作方案》將國(guó)內(nèi)東部地區(qū)11省市國(guó)五汽柴油標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期提前至2016年1月1日，兩大國(guó)有集團(tuán)油品升級(jí)工作提前布局。目前，中國(guó)石化已完成國(guó)五汽油3900萬(wàn)噸產(chǎn)能的升級(jí)改造工作，占汽油總產(chǎn)能的70%；柴油完成3100萬(wàn)噸國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，占柴油總產(chǎn)能的40%。按照現(xiàn)在兩大集團(tuán)的升級(jí)進(jìn)度以及之前油品升級(jí)情況，在國(guó)家規(guī)定時(shí)間內(nèi)提前完成油品升級(jí)任務(wù)將成為現(xiàn)實(shí)。不久，成品油國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)推行將納入議程，屆時(shí)成品油升級(jí)的速度在當(dāng)前“跨步”前進(jìn)的基礎(chǔ)上將再度提速。
油品升級(jí)必須通過(guò)油品加氫工藝技術(shù)去實(shí)現(xiàn)。油品升級(jí)中硫含量是最重要指標(biāo)之一，而加氫脫硫就成為必要的一環(huán)；而重質(zhì)原料加工及最終煉油產(chǎn)品的穩(wěn)定性，同樣需要加氫處理。加氫過(guò)程由之前的僅產(chǎn)品加氫發(fā)展為原料、產(chǎn)品雙加氫。總之，油品升級(jí)及重質(zhì)原料加工，將使加氫成為煉油行業(yè)未來(lái)發(fā)展的大趨勢(shì)。
我國(guó)煉油行業(yè)一直在改變，新能源的高速發(fā)展、頁(yè)巖油氣革命、寬幅震蕩的國(guó)際油價(jià)及不斷革新的煉油技術(shù)，均可能使煉油行業(yè)在可預(yù)見的未來(lái)發(fā)生“顛覆性”的變化。煉油行業(yè)的改變與中國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的“匹配性”比“先進(jìn)性”更為重要。